Memorando Informativo – Documentos na Venda de Empresas

O que é um Memorando Informativo (CIM)?

O memorando informativo também designado como Memorando Informativo Confidencial ou Info Memo é um documento basilar em qualquer processo de compra e venda de empresa. Constitui uma apresentação detalhada da empresa, que inclui um plano de negócios e uma avaliação da empresa.

Investir tempo na construção de um memorando informativo robusto contribuirá para aumentar a eficiência num processo de fusão ou aquisição.

Após analisar o teaser, o potencial investidor, mantendo interesse, solicitará mais informação da empresa. Com o NDA (acordo de confidencialidade) devidamente assinado, a entidade assessora ou a própria empresa poderá enviar o memorando informativo, que permitirá responder a muitas dúvidas que o potencial comprador já tenha em mente.

Quanto mais completo e rigoroso for este documento, mais esclarecido ficarão os interessados, pelo que a qualidade da informação é um aspeto fulcral.

O que se deve incluir no Memorando Informativo?

• Sumário executivo;
• História da empresa;
• Operações e recursos;
• Equipa e gestão;
• Oportunidade de crescimento;
• Mercado e clientes;
• Perspetiva da indústria e possíveis concorrentes;
• Visão geral da propriedade intelectual;
• Projeções financeiras;
• Avaliação da Empresa.

Vantagens do Memorando Informativo:

• Celeridade: quanto mais perguntas forem respondidas no memorando, menos perguntas se vai ter que responder a um potencial comprador. Ao antecipar as perguntas dos potenciais compradores, estes vão conseguir avaliar o seu nível de interesse evitando o desperdício de tempo de ambos os lados.

• Perceção do comprador: o propósito do memorando é ajudar um potencial comprador a entender o negócio e a oportunidade de investimento, sendo a maneira mais eficiente de determinar o nível de interesse de um comprador. Além disso, o documento ajuda a definir expectativas e, por conseguinte, pode ser determinante para o potencial investidor decidir se quer passar à fase seguinte da transação.

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